Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК (RBC.ru), 2 ноября 2022 г.

Иранские компании предложили России заместить Запад в перестраховании

702 просмотра

Российские консультанты создали консорциум из иранских компаний для оказания в России услуг перестрахования на фоне отказа западных игроков. Их возможности меньше российских запросов, но они обладают большим санкционным опытом.

Иранские страховые и перестраховочные компании создали консорциум для российского рынка, который из-за санкций потерял доступ к услугам западного перестрахования. Об этом РБК рассказал представитель российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры», которая выступила управляющим менеджером консорциума.

Как пояснил собеседник РБК, консорциум создан при поддержке Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi, которая также является регулятором рынка. Сейчас в объединение входят 12 иранских компаний: Alborz Insurance, Asia Insurance, Mellat Insurance, Parsian Insurance, Sina Insurance, Day Insurance, Tejaratno Insurance, Razi Insurance, Karafarin Insurance, Sarmad Insurance, Dana Insurance и Kowsar Insurance. Их общий капитал и активы составляют $27,6 млрд, а доля рынка — 48%, уточняет представитель «Челлендж Групп».

Размер перестраховочной емкости консорциума для российских рисков превышает €100 млн на имущественные виды страхования. По словам представителя «Челлендж Групп», в первую очередь иранские компании интересует страхование энергетических объектов, судов, грузов, также они готовы рассмотреть страхование авиации и спутников. Вопрос привлечения иранских компаний на российский рынок перестрахования обсуждался на первом Российско-Иранском перестраховочном форуме, который состоялся в Москве 1 ноября, следует из анонса мероприятия, поступившего в РБК.

«Иранские страховщики за 40 лет жизни под масштабными санкциями научились эффективно работать с собственными рисками и накопили в этой сфере большой опыт, знания и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами», — объясняют в российской компании.

Банк России и крупные российские страховые компании не ответили на запросы РБК. Российские страховые компании сейчас обсуждают с представителями консорциума вопросы участия в нем, сказал РБК источник на рынке страхования.

«Челлендж Групп» — небольшая компания (по данным «СПАРК-Интерфакс», она относится к микропредприятиям, в ней работают восемь сотрудников по состоянию на конец 2021 года) с уставным капиталом 3 млн руб. Она предоставляет страховые и перестраховочные брокерские услуги российским и иностранным компаниям и физическим лицам, включая заключение и сопровождение договоров и урегулирование убытков, андеррайтинговые услуги, страховой консалтинг, а также риск-менеджмент-консалтинг, говорится на ее официальном сайте. Компания зарегистрирована в Москве в 2007 году, имеет лицензию ЦБ как страховой брокер. Выручка в 2021 году составила 9,7 млн руб. против 17,5 млн руб. годом ранее, чистый убыток — 6,9 млн руб. против чистой прибыли 1,2 млн руб. в 2020 году.

Почему России понадобилось перестрахование

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. В России уже существует Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), созданная в 2016 году «дочка» ЦБ, в первую очередь для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках.

Перестрахование в этом году стало поводом для озабоченности бизнеса и ЦБ. Несмотря на наличие РНПК, до 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке. Однако после начала военной операции на Украине из России ушли или ограничили работу в стране ряд зарубежных страховых компаний, в том числе швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson. В июне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что РНПК фактически обеспечивает 98% емкости перестрахования, что «не нравится регулятору». ЦБ даже призвал рынок выпускать так называемые катастрофические облигации — инструмент с повышенной доходностью, предусматривающий потерю денег инвестором в случае реализации рисков (пандемия, природная катастрофа и т.д.). Такие бонды помогли бы диверсифицировать риски, считают в Банке России.

Кроме того, в начале июня ЕС ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Велись переговоры о подключении к санкциям и Великобритании, где базируются основные игроки страхового рынка в этой сфере, — отсутствие страховки может стать барьером для транспортировки российской нефти. Но в начале августа Лондон отложил введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

В марте Великобритания также ввела запрет на оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Аналогичные меры ввел и ЕС. Летом Лондон, впрочем, ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним, связанных с Россией.

В результате санкций, введенных после начала российской спецоперации на Украине, доля иностранных перестраховщиков снизилась с 71% в 2021 году до 12% по итогам первого полугодия 2022-го, следует из презентации президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса на перестраховочном форуме. С презентацией ознакомился РБК, ее подлинность подтвердили в ВСС.

Ситуация в Иране более сложная, чем в России, поскольку многие страховые компании находятся под западными, в частности американскими, санкциями, отмечает эксперт Ассоциации специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин: «Под санкциями также находится значительное число финансовых структур (банков), которые контролируют ряд страховых компаний (последние при этом могут не попадать напрямую в санкционные списки). Если выход западных перестраховщиков из России был обусловлен не регуляторными, а скорее репутационными причинами, то в Иране санкции создают прямые регуляторные риски для иностранных компаний».

В чем плюсы и минусы такой помощи от Ирана

«В 2022 году после серьезного расширения санкций, запрета работы с перестраховщиками недружественных стран, на которых приходился основной пул договоров, вопрос получения перестраховочной емкости на альтернативных страховых рынках стал очень актуальным», — говорится в презентации Юргенса.

Сейчас российским страховщикам доступно перестрахование рисков от РНПК и между собой, в теории доступно и перестрахование за рубежом в так называемых дружественных юрисдикциях, но фактически его объемы на текущий момент крайне невелики, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. После ввода санкций ЦБ уже поднял вопрос о создании новой перестраховочной компании, в которую могут войти российские страховщики.

ВСС оценивает потребность российского рынка в замещении международной емкости перестрахования по премиям в 105 млрд руб., или в $1,7 млрд, следует из презентации президента союза. Эта сумма в 17 раз больше потенциального предложения от иранских компаний. При этом гарантированный Банком России капитал РНПК составляет 750 млрд руб. по состоянию на конец марта. «На конец 2021 года чуть меньше $1,9 млрд было перестраховано российскими страховыми компаниями за рубежом, в основном в Европе и США. Мощностей Российской национальной перестраховочной компании явно не хватает, — рассуждает Волошин. — В начале этого года были большие надежды на Китай и в меньшей степени на Индию, но пока они не оправдываются».

У российского рынка могут возникнуть сложности при работе с иранским перестраховочным сектором по нескольким причинам, перечисляет в презентации Юргенс: из-за минимального опыта андеррайтинга российских рисков у Ирана (так как последние пять лет риски в Иран не передавались); из-за волатильности иранского риала, официальный курс которого отличается от рыночного в шесть раз; из-за проблем с расчетами, потому что Иран отключен от SWIFT, а иранские компании имеют ограниченные возможности передачи рисков на перестрахование в крупные международные компании. Санкционные риски у российских компаний в таком сотрудничестве будут выше, чем у иранских, добавляет Волошин, поскольку санкции в отношении Ирана в настоящее время значительно шире.

К плюсам российско-иранского сотрудничества ВСС относит распределение рисков между разными континентами, обмен опытом работы в условиях санкций и возможность сотрудничества при отсутствии международных рейтингов страховых компаний. В 2020/21 финансовом году общий объем премий на иранском рынке составил 820,3 трлн иранских риалов, или около $19,3 млрд, а емкость страхового рынка Ирана по покрытым рискам составляет более $500 млрд, говорится в презентации.

В материале упоминаются: Компании, организации: Alborz Insurance 1  Allianz SE 1391  Asia Insurance 1  Dana Insurance 1  Day Insurance 1  Karafarin Insurance 2  Kowsar Insurance 2  Mellat Insurance 1  Munich Re (Muenchener Rueckversicherungs AG, Мюнхенское перестраховочное общество) 835  Parsian Insurance 3  Razi Insurance 2  Sarmad Insurance 1  Sina Insurance 1  Swiss Re 942  Tejaratno Insurance 1  Willis Towers Watson (WTW) 248  Zurich Insurance Group 488  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12344 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1274 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35812 Челлендж Групп - Страховые консультанты и брокеры 7 Эксперт РА 6040 Персоны: Чистюхин Владимир Викторович Юргенс Игорь Юрьевич Янин Алексей Евгеньевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »